（一）重要市场新闻

1、美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.59%，纳指跌0.23%，连续第二日下跌；标普500指数收平，热门科技股涨跌不一，英伟达跌超6%，市值单日蒸发近2000亿美元，英特尔涨超2%，苹果涨超1%。中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨2.63%。理想汽车涨超10%，小鹏汽车涨超8%，蔚来涨超6%，拼多多、哔哩哔哩涨超4%，满帮、爱奇艺涨超3%，腾讯音乐、唯品会、富途控股涨超2%，阿里巴巴、京东、百度、微博涨超1%，网易小幅上涨。

2、美国上周首次申领失业救济人数为23.1万人，预估为23.2万人，前值为23.2万人。国际油价全线上涨，美油10月合约涨2.01%，报76.02美元/桶；布油11月合约涨1.82%，报78.99美元/桶。欧股主要指数收盘普涨，德国DAX30指数涨0.75%，英国富时100指数涨0.45%，法国CAC40指数涨0.84%，欧洲斯托克50指数涨1.06%。

（二）宏观新闻

8月29日下午盘后，人民币大幅反弹，人民币对美元汇率在岸和离岸市场双双升破7.1关口。截至8月30日5时，在岸人民币兑美元收报7.0980，较上一交易日夜盘收盘涨310点；离岸人民币兑美元收报7.0947，较周三纽约尾盘涨386点，逼近8月5日顶部7.0838元和2023年5月17日顶部6.9927元。据央行网站，2024年8月29日，央行以数量招标方式进行了公开市场操作，从公开市场业务一级交易商买入4000亿元特别国债。

（三）机构观点

排排网财富理财师负责人孙恩祥：今日市场出现了些积极信号，五大行出现了高位放量杀跌，而超跌阵营中光伏、白酒均出现较大幅度反弹。之前，我们反复强调过“五大行不跌，市场下跌不止”，市场要想企稳走强，五大行就要拐头向下。五大行的下跌，代表着市场的悲观情绪有所减轻。当然，今天一天还不能说明什么，后续还需要继续观察今日这种现象的延续性，只有五大行扭转趋势，市场才有走强希望。今日五大行杀跌，但市场实现了超4000家上涨，同时相比昨天放量1000亿元，情绪好于上证指数。此前，我们也强调了，市场见底需要放量，持续缩量也许不是好事，今天放量了就是积极信号。此外中报即将结束，压制股价的业绩因素将告一段落，市场的风险偏好有望上升。市场开始出现了积极信号，可以逐步乐观起来了。

恒生前海基金：短期来看，市场情绪的提振和扭转仍需要催化的因素，在量能没有显著放大之前，行情或较难出现明显的转机，反弹的时机仍需要耐心等待。国内经济复苏力度偏弱、市场信心有待修复仍制约资金回补节奏，短期市场或偏震荡运行，高低切仍是结构线索，考虑到外围市场扰动，维持仓位以观察风险仍是首选。国内方面，实际政策落地的进一步明确，或对部分行业有引领作用。配置方面，防守方向仍选择高股息、低估值的红利，进攻方向关注底部消费板块改善和新一轮产业周期的崛起，主要是科技成长和大制造板块。

龙赢富泽资产总经理童第轶：近期市场继续向下寻求支撑，在美联储已经几乎确定要在9月开始降息的背景下，市场的关注点将回归到经济数据方面，但显然，无论是美国和中国，目前经济层面都存在一定的压力。不过，当前国内政策面积极，且当前位置A股估值存在支撑，在这样的背景下，不存在大幅下行的风险，结构性机会仍然存在。板块方面，一是超跌板块值得关注，二是在美联储降息的背景下，大宗商品也值得关注。

（四）行业掘金

1、8月29日，华为发布2024年上半年经营业绩，整体经营稳健，结果符合预期。上半年，华为实现销售收入4175亿元，同比增长343%，净利润率13.2%。其中在第二季度，华为的书本式Mate X系列和翻盖式Pocket系列销量分别同比增长了400%和50%。研究机构表示，随着华为相关技术的突破，Mate 60、Pura 70系列和Mate X5折叠屏系列的发布将华为重新带回国产高端手机市场。今年下半年来，已有三星、小米、华为、荣耀等多家厂商发布了折叠产品。光大证券指出，随着折叠屏手机款式越来越多，将进一步刺激消费者对折叠屏手机的购买欲望，铰链、UTG盖板、光学膜等关键组件需求有望提升。概念股包括汉威科技，长盈精密，大富科技等。

2、8月29日，英特尔宣布与中国石油合作，共同验证国内液冷散热方案，满足国内客户对本土供应链需求，推进浸没式液冷落地。本次合作包括采用第四代英特尔至强可扩展处理器架构设计提升的性能/能耗比，提出应用到英特尔至强6处理器、Gaudi AI加速器等在内的产品散热兼容需求，联合打造出本土浸没式液冷方案DC-SCL，用于可持续绿色数据中心。人工智能变革和数字经济转型趋势下，数据中心往高能耗、高密度方向发展，液冷技术应用渐广。液冷技术作为兼具节能性和散热性的绿色温控技术，成为国家及地方政策鼓励采用的重要节能技术。微软、英特尔等大厂纷纷推出浸没式液冷方案，未来随着处理密集型计算应用增长，浸没液冷作为未来方向或将长期受益。概念股包括高澜股份，申菱环境，飞荣达等。

3、据媒体报道，在最新发表的一篇论文中，谷歌DeepMind打造出了首个完全AI驱动的实时游戏引擎——GameNGen。在单个谷歌TPU上，它以每秒20帧的速度模拟经典射击类游戏DOOM。所有游戏画面都是根据玩家操作，与复杂环境进行交互，实时生成。且质量能“以假乱真”，可做到人类评估者都难以察觉的水平。相关内容的帖子在推特、Reddit上持续火爆，有业内指出，它提供了一条全新的技术路径，或取代传统游戏引擎。AI大模型技术的加速迭代持续大幅降低虚拟世界的创作门槛，重塑开发生态，为游戏、影视作品等领域赋能，提升制作效率。随着AI技术的加速驱动，游戏板块有望迎来价值重估。概念股包括掌趣科技，顺网科技，紫天科技等。